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Folderit Forms für WordPress

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Folderit Mit Forms können Sie E-Formulare auf einer WordPress-Website veröffentlichen. Bei jeder erfolgreichen Übermittlung wird ein strukturiertes Datenelement in einem ausgewählten Folderit-Ordner erstellt, einschließlich aller hochgeladenen Dateien.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen:

  • WordPress 6.4 oder höher
  • PHP 7.4 oder höher
  • Ein Folderit Konto
  • Folderit OAuth-Client-Anmeldeinformationen

1. Installieren Sie das Plugin

  1. Öffnen Sie in WordPress Plugins > Plugin hinzufügen.
  2. Wählen Sie Upload Plugin.
  3. Laden Sie die aktuelle ZIP-Datei von Folderit Forms hoch.
  4. Wählen Sie Install Now und dann Activate Plugin.

Ein neuer Abschnitt Folderit Forms wird im WordPress-Verwaltungsmenü angezeigt.

2. Verbinden Sie Folderit

  1. Öffnen Sie Folderit Forms > Verbindung.
  2. Geben Sie Ihre Folderit OAuth-Client-ID und Ihr Client-Geheimnis ein.
  3. Wählen Sie Test connection.
  4. Warten Sie, bis die Verbindungsseite neu geladen wird und die verfügbaren Folderit Konten angezeigt werden.
  5. Wählen Sie das Folderit-Konto aus, das Formulareinsendungen empfangen soll.
  6. Wählen Sie Save connection.
  7. Bestätigen Sie, dass sich der Verbindungsstatus in Verbunden ändert.

Wenn in den Anmeldeinformationsfeldern „Konfiguriert angezeigt wird, sind die Anmeldeinformationen bereits auf dem WordPress-Server gespeichert. Sie können diese Felder leer lassen, wenn Sie die Verbindung erneut testen.

Der Status Konto erforderlich bedeutet, dass die Anmeldeinformationen gespeichert wurden, aber noch kein Folderit-Konto ausgewählt wurde. Testen Sie die Verbindung, wählen Sie ein Konto aus und speichern Sie die Verbindung, bevor Sie ein Formular erstellen.

Anmeldeinformationen verbleiben auf dem WordPress-Server und werden den Website-Besuchern nicht angezeigt.

3. Erstellen Sie ein Formular

Sobald der Verbindungsstatus Verbunden ist, öffnen Sie Folderit Forms > Formular hinzufügen. Der Formulareditor befindet sich auf dieser separaten WordPress-Administrationsseite.

Geben Sie oben im Editor einen internen Namen für das Formular ein.

Wählen Sie eine der folgenden Vorlagenoptionen:

  • Vorhandenes verwenden: Importieren Sie eine E-Formularvorlage, die bereits in Folderit verfügbar ist.
  • Neu erstellen: Erstellen Sie eine neue Vorlage in WordPress. Die entsprechende Folderit-Vorlage wird bei der Veröffentlichung des Formulars erstellt.

Bei Verwendung einer vorhandenen Vorlage bleibt deren Feldstruktur von Folderit gesteuert. Sie können weiterhin Beschriftungen, Hilfetext, Sichtbarkeit und andere Präsentationseinstellungen anpassen.

4. Konfigurieren Sie das Formular

Verwenden Sie die Abschnitte zur geführten Einrichtung:

  1. Vorlage: Wählen oder erstellen Sie die E-Formular-Vorlage Folderit.
  2. Felder Konfigurieren Sie Beschriftungen, erforderliche Felder, Hilfetext, Optionen und Dateifelder.
  3. Ziel Wählen Sie den Ordner Folderit aus, in dem neue Datenelemente erstellt werden sollen.
  4. Verhalten: Legen Sie Bestätigungsnachrichten, Einwilligung, Upload-Limits und optionale E-Mail-Benachrichtigungen fest.
  5. Vorschau Überprüfen Sie das Formular, während Besucher es sehen, und stellen Sie sicher, dass alle Veröffentlichungsanforderungen erfüllt sind.

Sie können jederzeit Save draft auswählen, um ein unveröffentlichtes Formular zu speichern.

Wählen Sie Publish form aus, wenn das Formular einen internen Namen, eine Folderit-Vorlage, mindestens ein Feld und einen Zielordner hat.

5. Fügen Sie das Formular einer Seite hinzu

Bearbeiten Sie eine WordPress-Seite und fügen Sie den Block Folderit Form hinzu.

  1. Öffnen oder erstellen Sie die WordPress-Seite, auf der das Formular erscheinen soll.
  2. Fügen Sie den Block Folderit Form hinzu.
  3. Wählen Sie das veröffentlichte Formular aus den Blockeinstellungen aus.
  4. Veröffentlichen oder aktualisieren Sie die WordPress-Seite.

Sie können auch den unter Folderit Forms > Forms angezeigten Shortcode verwenden:

[folderit_form id="123"]

Ersetzen Sie 123 durch die ID des Formulars.

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Wenn der Formulareditor Sie auffordert, zuerst eine Verbindung mit Folderit herzustellen, kehren Sie zu Folderit Forms > Verbindung zurück und überprüfen Sie den Verbindungsstatus.

  • Nicht verbunden: Geben Sie die Folderit OAuth-Anmeldeinformationen ein und testen Sie die Verbindung.
  • Konto erforderlich: Die Anmeldeinformationen werden gespeichert, Sie müssen jedoch die Verbindung testen, ein Konto auswählen und es speichern.
  • Verbunden: Der Formulareditor ist unter Folderit Forms > Add form bereit.

Andere WordPress-Plugins zeigen möglicherweise ihre eigenen Hinweise über der Folderit Formularoberfläche an. Diese Hinweise wirken sich normalerweise nicht auf die Folderit-Verbindung oder den Formulareditor aus.

Was passiert nach der Einreichung?

Nachdem ein Besucher das Formular abgeschickt hat:

  • Ein neues Datenelement wird im ausgewählten Ordner Folderit erstellt.
  • Hochgeladene Dateien werden an die entsprechenden Felder angehängt.
  • WordPress zeichnet nur grundlegende Lieferinformationen auf, nicht die übermittelten Feldwerte oder Dateien.
  • Bei Aktivierung werden optionale Bestätigungs-E-Mails für Administratoren und Besucher gesendet.

Die Einreichungsergebnisse können unter Folderit Forms > Activity eingesehen werden.