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Elemente verknüpfen und in Beziehung setzen

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Verwenden Sie die Funktion Zugehörige Objekte, um eine klare Verbindung zwischen Dateien, Ordnern und externen Links in Folderit herzustellen.

Zugehörige Objekte werden in der Detailansicht eines Elements angezeigt, was die Navigation zwischen verknüpften Ressourcen erleichtert.

Ein zugehöriges Element über „Anzeigen“ hinzufügen

  1. Öffnen Sie die Datei, den Ordner oder den externen Link, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Editieren.
  3. Scrollen Sie zum Feld Zugehörige Objekte.
  4. Klicken Sie auf Anzeigen.
  5. Durchsuchen Sie die Ordner, um das Element zu finden, das Sie verknüpfen möchten – dies kann auch ein Formular-Datensatz sein. Öffnen Sie einen Ordner, um dessen Inhalt anzuzeigen, wählen Sie das gewünschte Element aus und klicken Sie auf Auswählen. Sie können die Suchfunktion nutzen, um ein Element schneller zu finden; hierfür ist ein Suchbegriff nicht erforderlich.
  6. Klicken Sie auf „Sichern“, um die Änderungen zu speichern.

Der Element-Browser verfügt über zwei separate Steuerelemente. Wählen Sie dasjenige aus, das für den Bereich geeignet ist, in dem Sie suchen möchten:

  • Elemente nach Namen suchen befindet sich oben im Browser und durchsucht den aktuellen Ordner sowie dessen Unterordner nach Elementnamen. Verwenden Sie diese Option, um Elemente in tieferen Ebenen der Ordnerstruktur zu finden, ohne jeden Unterordner einzeln öffnen zu müssen.
  • Filter befindet sich unterhalb der Liste, wenn Sie einen Ordner durchsuchen. Es schränkt die Auswahl auf die Elemente ein, die aktuell in diesem Ordner angezeigt werden. Unterordner werden dabei nicht durchsucht.

Beispiel: Wenn Sie Clients durchsuchen und sich darin – unter Clients → Swed – ein Ordner namens Legal befindet, können Sie diesen finden, indem Sie „Legal“ in Elemente nach Namen suchen eingeben. Die Eingabe von „Legal“ in Filter führt hingegen nicht dazu, dass dieser verschachtelte Ordner angezeigt wird, solange Sie sich noch in der Ansicht „Clients“ befinden.

Der aktuelle Ordnerpfad oben im Browser zeigt an, wo Sie gerade suchen. Verwenden Sie das Pfeil-nach-oben-Symbol, um in einen übergeordneten Ordner zu wechseln, falls Sie einen größeren Suchbereich benötigen. Geben Sie einen Namen in Elemente nach Namen suchen ein und drücken Sie Enter. Verwenden Sie Suche zurücksetzen, um zur normalen Ordneransicht zurückzukehren. Um einen Filter zu entfernen, löschen Sie den darin enthaltenen Text.

Die Suchfunktion ist optional; Sie können auch direkt durch die Ordner navigieren. Sobald Sie das gewünschte Element gefunden haben, wählen Sie es aus, klicken Sie auf Auswählen und speichern Sie den Datensatz oder das Element, das Sie gerade bearbeiten.

Fügen Sie ein zugehöriges Element mithilfe seiner Dokument ID oder URL hinzu.

Sie können eine Verknüpfung auch herstellen, indem Sie die Dokument ID oder die vollständige URL (Folderit) des Elements eingeben.

  1. Öffnen Sie die Datei, die Sie mit einem anderen Element verknüpfen möchten.
  2. Kopieren Sie deren Dokument ID oder die vollständige URL aus der Adresszeile Ihres Browsers.
  3. Öffnen Sie das Element, dem Sie die Verknüpfung hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Editieren.
  5. Scrollen Sie zum Feld Zugehörige Objekte.
  6. Fügen Sie die Dokument ID oder URL in das entsprechende Feld ein.
  7. Klicken Sie auf Element hinzufügen. Das verknüpfte Element wird unterhalb des Feldes angezeigt.
  8. Klicken Sie auf Sichern.

Die Verknüpfung ist nun in der Detailansicht des Elements sichtbar. Wiederholen Sie die entsprechenden Schritte, um weitere Elemente zu verknüpfen.

Erfahren Sie, wie Sie Dateien, Ordner und externe Links mithilfe der Funktion „Zugehörige Objekte“ miteinander verbinden.

Ein verknüpftes Element entfernen

  1. Öffnen Sie das Element, dessen Verknüpfung Sie entfernen möchten.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Editieren.
  3. Scrollen Sie zum Feld Zugehörige Objekte.
  4. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Element, das Sie nicht länger verknüpft haben möchten.
  5. Klicken Sie auf Sichern.

Verknüpfungsfelder in Formularen

Eine Formularvorlage kann auch ein Verknüpfungsfeld (Relation-Feld) enthalten – beispielsweise ein Feld „Kunde“, das auf einen Kundendatensatz verweist. Wenn Optionen abrufen aus für eine bestimmte Formularvorlage konfiguriert ist, können nur Datensätze ausgewählt werden, die mit dieser Vorlage erstellt wurden. Sie können weiterhin Ordner durchsuchen, um auf diese Datensätze zuzugreifen. Siehe Einrichten und Verwenden eines Verknüpfungsfelds.

Allgemeine Zugehörige Objekte Verknüpfungen und Verknüpfungsfelder in Formularen sind voneinander unabhängig. Ein Wert in einem Verknüpfungsfeld eines Formulars führt für sich genommen nicht dazu, dass der Datensatz im allgemeinen Verknüpfungsfilter der Suche als Übereinstimmung für Hat Verknüpfungen erkannt wird.