Collegare e correlare elementi

Usa la funzione Elementi collegati per creare un collegamento chiaro tra file, cartelle e link esterni in Folderit.

Gli elementi collegati sono mostrati nella vista dettagli, facilitando il passaggio tra risorse correlate.

Aggiungere un elemento collegato con Sfoglia

1. Apri il file, la cartella o il link esterno da modificare.
2. Fai clic su Modifica nella barra degli strumenti.
3. Scorri fino al campo Elementi collegati.
4. Fai clic su Sfoglia.
5. Sfoglia le cartelle per trovare l’elemento da collegare, incluso un record di modulo. Apri una cartella per vederne il contenuto, seleziona l’elemento e fai clic su Seleziona. Puoi usare la ricerca per trovarlo, ma un termine di ricerca non è obbligatorio.
6. Salva le modifiche.

Cercare per nome o filtrare la cartella corrente

Il selettore degli elementi ha due controlli distinti. Scegli quello adatto all’ambito della ricerca:

• Cerca elementi per nome, in alto nel selettore, cerca per nome nella cartella corrente e nelle sue sottocartelle. Usalo per trovare un elemento più in profondità senza aprire ogni sottocartella.
• Filtra, sotto l’elenco quando sfogli una cartella, restringe solo gli elementi attualmente elencati in quella cartella. Non cerca nelle sottocartelle.

Esempio: se stai sfogliando Clients e una cartella chiamata Legale è in Clients → Swed, inserire Legal in Cerca elementi per nome può trovarla. Inserire Legal in Filtra non mostra la cartella annidata mentre sei ancora in Clients.

Il percorso in alto mostra dove stai cercando. Usa la freccia verso l’alto per passare a una cartella superiore prima di cercare, se serve un ambito più ampio. Inserisci un nome in Cerca elementi per nome e premi Enter. Usa Cancella ricerca per tornare alla normale navigazione. Per rimuovere un filtro, cancella il testo di Filtra.

La ricerca è facoltativa: puoi anche sfogliare direttamente le cartelle. Trovato l’elemento, selezionalo, fai clic su Seleziona e salva il record o l’elemento in modifica.

Aggiungere un elemento collegato tramite ID documento o URL

Puoi creare un collegamento anche inserendo l’ID documento dell’elemento o il suo Folderit URL completo.

1. Apri il file da associare a un altro elemento.
2. Copia l’ID documento o il URL completo dalla barra degli indirizzi del browser.
3. Apri l’elemento a cui vuoi aggiungere la relazione.
4. Fai clic su Modifica nella barra degli strumenti.
5. Scorri fino al campo Elementi collegati.
6. Incolla l’ID documento o il URL nel campo.
7. Fai clic su Aggiungi elemento. L’elemento collegato compare sotto il campo.
8. Fai clic su Salva.

Il collegamento è ora visibile nella vista dettagli. Ripeti i passaggi pertinenti per aggiungere altri elementi collegati.

Video tutorial: collegare risorse in Folderit

Rimuovere un elemento collegato

1. Apri l’elemento da cui vuoi rimuovere la relazione.
2. Fai clic su Modifica nella barra degli strumenti.
3. Scorri fino al campo Elementi collegati.
4. Fai clic sull’icona del cestino accanto all’elemento che non vuoi più associare.
5. Fai clic su Salva.

Campi Relazione nei moduli

Un modello di modulo può includere anche un campo Relazione, ad esempio un campo Cliente che punta al relativo record. Se Recupera opzioni da è impostato su un determinato modello, puoi selezionare solo i record creati con quel modello. Puoi comunque sfogliare le cartelle per raggiungerli. Vedi configurare e usare un campo Relazione.

I link generali Elementi collegati e i campi Relazione dei moduli sono distinti. Il valore di un campo Relazione non fa corrispondere, da solo, il record all’opzione Ha relazioni nel filtro generale Relazioni della ricerca.