Hoppa till huvudinnehållet
Hur kan vi hjälpa dig?

Automatiska påminnelser för formulärposter

← Alla ämnen

Automatiska formulärpåminnelser låter dig konfigurera datumbaserade e-postpåminnelser för en formulärmalls poster, även befintliga. Använd dem för avtalsfrister, granskningsdatum och uppföljning. Regeln konfigureras via Hantera påminnelser i formulärmallens åtgärdsmeny.

För en påminnelse om ett enskilt objekt med datum och tid som du väljer direkt, se Påminnelser. För hjälp med att skapa själva formuläret, se eFormulär (formulärmallar).

Öppna påminnelseinställningar

  1. Under Verktyg för administratöreröppnar du Formulärmallar.
  2. Hitta mallen och öppna kugghjulsmenyn i kolumnen Åtgärder .
  3. Välj Hantera påminnelser.
  4. Välj Lägg till påminnelse i verktygsfältet.

Om inga påminnelser har konfigurerats för mallen visar sidan Inga påminnelser har konfigurerats ännu.

Välj när påminnelsen ska skickas

Välj det Datumfält som påminnelsen ska baseras på. Ange sedan:

  • Antal: tidsförskjutningens storlek.
  • Enhet: Minuter, Timmar, Dagar, Veckor, Månader eller År.
  • Tidssättning: Före eller Efter det valda datumet.

Exempel: för en påminnelse 30 dagar innan ett avtal löper ut väljer du relevant fält för avtalets slutdatum, anger 30, väljer Dagaroch väljer Före. Fältnamnen beror på formuläret och kontots konfiguration.

Lägg till valfria villkor

Använd Villkor (valfritt) för att ange vilka poster som ska omfattas. Villkoren kontrolleras när påminnelsen startar och igen när den förfaller.

  1. Välj + Lägg till villkor.
  2. Välj vilket Formulärfält som ska kontrolleras.
  3. Välj en Operator.
  4. Ange ett Värde om operatorn kräver det.
  5. Lägg till fler villkor vid behov.

Under Matchningsvillkorväljer du Alla villkor (AND) om alla villkor måste vara uppfyllda, eller Valfritt villkor (OR) om minst ett måste vara uppfyllt.

Tillgängliga operatorer beror på fälttypen. Alternativen omfattar kontroll av förekomst och tomma värden, likhet, textmatchning samt större än- och mindre än-jämförelser. Ett textfält kan till exempel använda Lika med, Innehåller, Börjar medeller Slutar med.

Datumvillkor

För en datumjämförelse erbjuder Värdetyp alternativen Absolut och Relativ. Relativa värden har antal, enhet och tidssättning Före/Efter. Relativt till erbjuder Nuvarande tid och Fältvärde; + Tidsförskjutning lägger till ännu en förskjutningsdel. Enheter för relativa villkor omfattar sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år.

Välj mottagare

Använd en eller flera av mottagarkontrollerna:

  • + Lägg till e-post: ange en e-postadress.
  • + Lägg till användare: välj en användare i kontot.
  • + Lägg till grupp: välj en användargrupp.
  • + Lägg till mottagare från fält: välj ett lämpligt fält som identifierar mottagaren för posten.

Tillgängliga mottagarfält beror på formuläret. Använd borttagningskontrollen bredvid en tillagd mottagarrad för att ta bort den från konfigurationen.

Skriv meddelandet och spara

Ange Ämne och Meddelande. Redigeraren visar de platshållare för formulärfält som finns för mallen. Använd exakt de platshållare som visas när du skriver påminnelsen. Tillgängliga namn varierar mellan mallar.

Granska datumfält, tidssättning, villkor, mottagare och meddelande och välj sedan Spara.