Form Kayıtları İçin Otomatik Hatırlatıcılar
Otomatik form hatırlatıcıları, mevcut kayıtlar dâhil form şablonu kayıtları için tarihe dayalı e-posta hatırlatıcıları ayarlamanızı sağlar. Sözleşme son tarihleri, inceleme tarihleri ve takip işlemleri için kullanın. Kuralı, form şablonunun işlem menüsündeki Hatırlatıcıları yönetin üzerinden ayarlarsınız.
Tarih ve saatini doğrudan seçtiğiniz tek bir öğeye ilişkin hatırlatıcı için Hatırlatıcılar kılavuzuna bakın. Formu oluşturma konusunda yardım için eForms (Form Şablonları) kılavuzuna bakın.
Hatırlatıcı ayarlarını açın
- İdari araçlar altında Form şablonları bölümünü açın.
- Şablonu bulun ve Aksiyonlar sütunundaki dişli menüsünü açın.
- Hatırlatıcıları yönetin seçeneğini seçin.
- Araç çubuğundan Hatırlatıcı ekle seçeneğini seçin.
Şablon için henüz hatırlatıcı ayarlanmamışsa sayfada Henüz hatırlatıcılar yapılandırılmadı. gösterilir.
Hatırlatıcının ne zaman gönderileceğini seçin
Hatırlatıcının temel alınacağı Tarih alanı alanını seçin. Ardından şunları ayarlayın:
- Miktar: zaman farkının büyüklüğü.
- Birim: dakika, saat, gün, hafta, ay veya yıl.
- Zamanlama: seçilen tarihten önce veya sonra.
Örnek: sözleşme bitişinden 30 gün önce hatırlatıcı ayarlamak için ilgili sözleşme bitiş tarihi alanını seçin, 30 girin, Günler ve Önce seçin. Alan adları formunuza ve hesap yapılandırmanıza bağlıdır.
İsteğe bağlı koşullar ekleyin
Hangi kayıtların uygun olduğunu belirtmek için Koşullar (isteğe bağlı) kullanın. Koşullar, hatırlatıcı başladığında ve gönderim zamanı geldiğinde tekrar kontrol edilir.
- + Koşul ekle seçeneğini seçin.
- Kontrol edilecek Form alanı alanını seçin.
- Bir Operatör seçin.
- İşleç gerektiriyorsa bir Değer girin.
- Gerekirse başka koşullar ekleyin.
Eşleşme koşulları altında, her koşulun eşleşmesi gerekiyorsa Tüm koşullar (VE), en az birinin eşleşmesi yeterliyse Herhangi bir koşul (VEYA) seçin.
Kullanılabilir işleçler alan türüne bağlıdır. Seçenekler arasında varlık ve boş değer kontrolleri, eşitlik, metin eşleştirme ve büyüktür/küçüktür karşılaştırmaları bulunur. Örneğin metin alanında Eşittir, İçerir, Başlıyor veya İle bitiyor kullanılabilir.
Tarih koşulları
Tarih karşılaştırmasında Değer türü, Mutlak ve Göreli seçeneklerini sunar. Göreli değerler miktar, birim ve önce/sonra zamanlaması içerir. İlgili olarak, Şu anki zaman ve Alan değeri seçeneklerini sunar; + Ofset başka bir fark bileşeni ekler. Göreli koşullarda saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl birimleri kullanılabilir.
Alıcıları seçin
Alıcı denetimlerinden birini veya birkaçını kullanın:
- + E-posta ekle: e-posta adresi girin.
- + Kullanıcı ekle: hesap kullanıcısı seçin.
- + Grup ekle: kullanıcı grubu seçin.
- + Alıcıyı alandan ekle: kayıt için alıcıyı belirleyen uygun alanı seçin.
Kullanılabilir alıcı alanları forma bağlıdır. Eklenen alıcıyı yapılandırmadan çıkarmak için ilgili satırın yanındaki kaldırma denetimini kullanın.
Mesajı yazıp kaydedin
Konu ve Mesaj girin. Düzenleyici, şablonunuzda kullanılabilen form alanı yer tutucularını listeler. Hatırlatıcıyı hazırlarken orada gösterilen yer tutucuları aynen kullanın; kullanılabilir adlar şablona göre değişir.
Tarih alanını, zamanlamayı, koşulları, alıcıları ve mesajı inceleyip Kaydet seçeneğini seçin.