DocuSigni seadistamine ja kasutamine
Folderiti DocuSigni integratsioon võimaldab saata süsteemis hoitavaid dokumente sinu DocuSigni konto kaudu allkirjastamiseks. Integratsioon on saadaval Medium- ja Tailor-paketis. Vaja on eraldi DocuSigni kontot, kehtivat tellimust ja allkirjastamisümbrikke ehk envelope’e.
Iga DocuSigni töövoog kulutab ühe ümbriku, sõltumata sellest, kas allkirjastajaid on üks või mitu. Saajad võivad olla Folderiti kasutajad või välised inimesed; allkirjastamiseks ei pea nad Folderiti kasutajaks registreeruma.
DocuSigni ühendamine
- Logi Folderitisse ettevõtte peakasutajaga, kellele kuulub tellimus.
- Ava Profiil → Integratsioonid → DocuSign.
- Alusta ühendamist, logi küsimisel DocuSigni kontole ja anna integratsioonile vajalik luba.
- Kui ühendust pole veel loodud, suunab Folderit ühendamise juurde ka esimese DocuSigni töövoo alustamisel.
Üksikdokumendi allkirjastamiseks saatmine
- Ava dokumendi detailvaade ja vali Algata DocuSigni töövoog.
- Sisesta allkirjastaja e-posti aadress ja klõpsa Kutsu. Korda iga järgmise saaja jaoks.
- Kinnita, et töövoog kasutab ühe DocuSigni ümbriku.
- Soovi korral luba dokumendi liigutamine pärast töövoo lõppu ning vali sihtkaust.
- Klõpsa allkirjastamise alustamise nuppu. Oota, kuni teenused on andmed vahetanud ja töövoo vaade uueneb.
Kaustapõhine allkirjastamisautomaatika
- Ava kaust ja vali tööriistaribalt või kausta seadetest Töövoog.
- Aktiveeri automaatika ning vali meetodiks DocuSign.
- Lisa saajate e-posti aadressid, vajaduse korral plussnupuga uusi ridu luues.
- Vali allkirjastamise järjekord ja soovi korral lõpetatud dokumentide sihtkaust.
- Salvesta automaatika. Kausta lisatud uus dokument käivitab määratud töövoo.
Paralleelse järjekorra puhul saavad kõik kutse korraga. Järjestikuse puhul saab järgmine kutse pärast eelmise allkirjastamist. Kohandatud etapid on saadaval vastavalt valitud töövooseadistusele. Korduva protsessi saab salvestada töövoomallina või ühendada teiste etappidega visuaalses disaineris.
Saaja vaade ja teavitused
Saaja saab e-kirja lingiga DocuSigni allkirjastamisvaatesse ning järgib seal kuvatavaid juhiseid. Kutse ja allkirjastamisliidese pakub DocuSign.
Ühendatud DocuSigni konto omanik võib saada teateid dokumendi vaatamise ja allkirjastamise kohta. Need teated saadab DocuSign ning neid tuleb hallata DocuSigni konto seadetes, mitte Folderiti teavituste all.
Töövoo jälgimine
Sobivate õigustega kasutajad näevad Folderitis dokumendi töövoo olekut ja tehtud toiminguid. Kasutajale määratud ülesanded on nähtavad ka ülesannete töölaual. Asendamist selgitab asendaja määramise juhend. Teised võimalused on Folderit eSign ja eID digiallkirjastamine.