Ana içeriğe geç
Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bağlantılı Formlar: Mevcut Verilerle Kayıt Oluşturma

← Tüm konular

Bağlantılı formlar, mevcut kayıttaki seçilen değerleri kullanarak başka bir form türünde yeni kayıt başlatmanızı sağlar. Örneğin satın alma talebinden satın alma siparişi başlatıp ürün açıklamasını ve miktarını aktarabilirsiniz.

Yönetici iki şablonu, işlem düğmesini ve kopyalanacak alanları yapılandırır. Kullanıcılar daha sonra özgün kayıttan bu işlemi kullanarak yeni formu tamamlar.

Bağlantılı form kurun

İdari araçlar erişiminiz olmalıdır. Bağlantıyı yapılandırmadan önce iki form şablonunu ve alanlarını oluşturun. Önce bunları kurmanız gerekiyorsa Form şablonu oluşturma kılavuzuna bakın.

  1. İdari araçlar → Form şablonları bölümüne gidin.
  2. Özgün şablonun Aksiyonlar sütunundaki dişli menüsünü açıp Bağlantılı form ekle seçin.
  3. Sayfanın üstünde seçili özgün şablonu kontrol edin. Adı ve alanları Orijinal form altında görünür. Değerleri sağlayan kayıtlar bu forma aittir.
  4. Bağlantılı form altında hedef şablonu seçin. Yeni kayıt bu formla oluşturulur.
  5. İşleme Create Purchase Order gibi açık bir etiket vermek için Düğme metni kullanın.
  6. Her özgün alan için sağdaki açılır menüden hedef alanı seçin. Aktarmak istemediğiniz değerlerde Kopyalamayın seçili kalsın.
  7. Alan eşlerini gözden geçirip Kaydet seçin.

Örneğin satın alma talebinin Ürün veya hizmet alanını, satın alma siparişinin Item description alanıyla eşleyin. İki alanın etiketi aynı olmak zorunda değildir.

Otomatik numaralandırma isteğe bağlıdır. Özgün formda numaralandırma düzeni olmasa da bağlantılı form işlemiyle kayıt oluşturabilirsiniz. Alan eşlemeleri seçilen değerleri hedef forma yine kopyalar.

Bağlantılı formla kayıt oluşturun

  1. Özgün form şablonundan oluşturulmuş bir kaydı açın.
  2. Create Purchase Order gibi yapılandırılmış düğme etiketini kullanarak bağlantılı form işlemini seçin.
  3. Hedef forma aktarılan değerleri gözden geçirin ve ek alanları doldurun.
  4. Yeni kaydı oluşturmak için hedef formu gönderin.

Devralınan numaralandırmayla yanıt kayıtları oluşturun

Gelen yazışma kaydından yanıt oluşturmak için bağlantılı formlar kullanın. Gelen yazı → Yanıt yazısı bağlantısı yapılandırın, düğmesine Create reply gibi bir etiket verin ve konu gibi aktarılacak alanları eşleyin. Kullanıcılar gelen kaydı açar, bu düğmeye tıklar, yanıtı inceler veya tamamlar ve gönderir.

Kaynak kayıtta Belge numarası varsa otomatik yanıt numarasını kullanmak için yanıtın Belge numarası alanını boş bırakın. Gönderimde Folderit, kaynak numaraya sıralı ek ekler: örneğin ilk yanıt IN-2026-001-1, sonraki yanıt IN-2026-001-2 olur. Başka kaynak kayıt kendi yanıt sırasını başlatır. Bu hem elle girilen hem otomatik numaralandırma düzeniyle atanan kaynak numarasıyla çalışır; ayrı yanıt numaralandırma ayarı gerekmez.

Numara yanıt gönderildiğinde atanır; dolayısıyla formu doldururken Belge numarası alanı boş olabilir. Yanıt numarasını bu şekilde devraldığında bu numara, hedef formun kendi otomatik numaralandırma düzenine göre önceliklidir.

Folderit, yeni kayıtla kaynağını İlgili öğeler altında otomatik ilişkilendirir; bağlantılar her iki kayıtta görünür. Yanıt şablonunda ayrı İlişki alanı gerekmez. Yanıt ilk olarak kaynak kaydın klasöründe oluşturulur. Başka yerde olması gerekiyorsa sonrasında Taşı kullanın; numarası ve ilişkisi korunur.

Yazışma zincirini sürdürün

Kullanıcıların iki form türü arasında yazışmayı sürdürmesi gerektiğinde ters yönde bağlantılı form işlemi yapılandırın. IN-2026-001-1 kaydına verilen yanıt IN-2026-001-1-1 numarasını alabilir ve doğrudan kaynak kaydına otomatik bağlanır.

Bağlantılı form seçicisi şu anda diğer form şablonlarını sunar; kaynak şablonun kendisini sunmaz. Bu akış için her iki yönde bağlantıları olan iki form türü kullanın.

Yanıt kaydı oluşturmak e-posta göndermez. Yukarıdaki adımlar kayıt oluşturmayı, alan kopyalamayı, numaralandırmayı ve izlenebilir ilişkileri kapsar. Kayıttan PDF veya DOCX üretmek için belge oluşturmayı ayrıca yapılandırın.

Yapılandırılmış bağlantılı formları bulun

Yapılandırılmış bağlantıları görmek için şablonun dişli menüsünden Bağlantılı formlar seçin. Form şablonları araç çubuğundaki Bağlantılı formlar düğmesi bağlantılı formlar genel görünümünü açar.

Bağlantılı formlar ne zaman kullanılır?

  • Satın alma talebi → Satın alma siparişi: sipariş hazırlarken ürün ayrıntılarını, miktarı ve tahmini maliyeti yeniden kullanın.
  • Olay raporu → Düzeltici faaliyet: takip işlemi başlatmak için olay referansını, açıklamasını ve departmanı aktarın.
  • Müşteri vakası → Takip talebi: sonraki adımı başka bir takım yürüttüğünde müşteri bilgilerini ve vaka referansını yeniden kullanın.

Bu örnekler, ilgili şablon ve alanların hesabınızda yapılandırılmasını gerektirir.