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Comment pouvons-nous vous aider ?

Lier et associer des éléments

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Utilisez la fonctionnalité Éléments liés pour créer une connexion claire entre les fichiers, les dossiers et les liens externes dans Folderit.

Les éléments associés sont affichés dans la vue détaillée de l’élément, ce qui facilite la navigation entre les ressources connectées.

Ajouter un élément associé à l’aide de Parcourir

  1. Ouvrez le fichier, le dossier ou le lien externe que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils.
  3. Faites défiler jusqu’au champ Éléments liés.
  4. Cliquez sur Parcourir.
  5. Parcourez les dossiers pour trouver l’élément que vous souhaitez connecter, y compris un enregistrement de formulaire. Ouvrez un dossier pour voir son contenu, sélectionnez l’élément et cliquez sur Sélectionner. Vous pouvez utiliser la recherche pour vous aider à trouver un élément, mais aucun terme de recherche n’est requis.
  6. Enregistrez les modifications.

Le navigateur d’éléments comporte deux contrôles distincts. Choisissez celui qui correspond à l’endroit où vous souhaitez regarder :

  • Rechercher des éléments par nom, en haut du navigateur, recherche par nom d’élément dans le dossier actuel et ses sous-dossiers. Utilisez-le pour rechercher un élément plus profondément dans la structure des dossiers sans ouvrir chaque sous-dossier.
  • Filtrer, sous la liste lors de la navigation dans un dossier, restreint uniquement les éléments actuellement répertoriés dans ce dossier. Il ne recherche pas dans ses sous-dossiers.

Exemple : si vous parcourez Clients et qu’un dossier nommé Juridique se trouve dans Clients → Swed, saisir Juridique dans Rechercher des éléments par nom permet de le trouver. Saisir Juridique dans Filtrer ne révèle pas ce dossier imbriqué tant que vous consultez Clients.

Le chemin du dossier actuel en haut du navigateur indique où vous effectuez la recherche. Utilisez la flèche vers le haut pour accéder à un dossier supérieur avant de rechercher si vous avez besoin d’une portée plus large. Entrez un nom dans Rechercher des éléments par nom et appuyez sur Enter. Utilisez Effacer la recherche pour revenir à la navigation normale dans les dossiers. Pour supprimer un filtre, effacez son texte.

La recherche est facultative : vous pouvez également parcourir directement les dossiers. Une fois que vous avez trouvé l’élément, sélectionnez-le, cliquez sur Sélectionner et enregistrez l’enregistrement ou l’élément que vous modifiez.

Ajoutez un élément associé à l’aide de son ID de document ou URL

Vous pouvez également créer une connexion en saisissant le Identifiant du document ou le Folderit URL complet de l’élément.

  1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez associer à un autre élément.
  2. Copiez son Identifiant du document ou le URL complet depuis la barre d’adresse de votre navigateur.
  3. Ouvrez l’élément auquel vous souhaitez ajouter la relation.
  4. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils.
  5. Faites défiler jusqu’au champ Éléments liés.
  6. Collez l’ID du document ou URL dans le champ.
  7. Cliquez sur Ajouter un élément. L’élément associé apparaîtra sous le champ.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

La connexion est désormais visible dans la vue détaillée de l’élément. Répétez les étapes pertinentes pour ajouter d’autres éléments associés.

Découvrez comment connecter des fichiers, des dossiers et des liens externes à l’aide de la fonctionnalité Éléments associés.

Supprimer un élément associé

  1. Ouvrez l’élément dont vous souhaitez supprimer la relation.
  2. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils.
  3. Faites défiler jusqu’au champ Éléments liés.
  4. Cliquez sur l’icône de la corbeille à côté de l’élément que vous ne souhaitez plus associer.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Champs de relation dans les formulaires

Un modèle de formulaire peut également inclure un champ Relation, tel qu’un champ Client qui pointe vers un enregistrement client. Lorsque Charger les options depuis est défini sur un modèle de formulaire particulier, seuls les enregistrements créés avec ce modèle peuvent être sélectionnés. Vous pouvez toujours parcourir les dossiers pour y accéder. Voir paramétrage et utilisation d’un champ Relation.

Les Éléments liés généraux et les champs Relation des formulaires sont distincts. Une valeur dans le champ Relation d’un formulaire ne fait pas, à elle seule, correspondre l’enregistrement à Possède des relations dans le filtre Relations générales de la recherche.