Mementouri automate pentru înregistrările formularelor
Mementourile automate permit configurarea de e-mailuri bazate pe dată pentru înregistrările unui șablon, inclusiv cele existente. Folosiți-le pentru termene de contract, revizuiri și urmăriri. Regula se configurează prin Gestionați mementourile din meniul de acțiuni al șablonului.
Pentru un singur element, cu dată și oră alese direct, consultați Mementouri. Pentru crearea formularului, consultați eForms (Șabloane de formulare).
Deschideți setările mementourilor
- În Unelte Admin, deschideți Șabloane formular.
- Găsiți șablonul și deschideți meniul rotiță din coloana Acțiuni.
- Selectați Gestionați mementourile.
- Selectați Adăugați un memento din bara de instrumente.
Dacă șablonul nu are mementouri configurate, pagina afișează Încă nu sunt configurate mementouri..
Alegeți momentul trimiterii
Selectați Câmp de dată pe care se bazează mementoul. Apoi setați:
- Cantitate: mărimea decalajului temporal.
- Unitate: minute, ore, zile, săptămâni, luni sau ani.
- Programare: înainte sau după data selectată.
Exemplu: pentru un memento cu 30 de zile înainte de încheierea contractului, selectați câmpul datei de final, introduceți 30, alegeți Zile și selectați Înainte. Numele câmpurilor depind de formular și de configurarea contului.
Adăugați condiții opționale
Folosiți Condiții (opțional) pentru a stabili înregistrările eligibile. Condițiile se verifică la pornirea mementoului și din nou la scadență.
- Selectați + Adăugați o condiție.
- Alegeți Câmp de formular de verificat.
- Selectați un Operator.
- Introduceți o Valoare dacă operatorul o cere.
- Adăugați alte condiții dacă este necesar.
În Condiții de potrivire, alegeți Toate condițiile (AND) dacă toate condițiile trebuie îndeplinite sau Oricare condiție (OR) dacă este suficientă cel puțin una.
Operatorii depind de tipul câmpului. Opțiunile includ existența și lipsa valorilor, egalitatea, potrivirea textului și comparații mai mare/mai mic. De exemplu, un câmp text poate folosi Egal, Conține, Începe cu sau Se termină cu.
Condiții pentru date
Pentru comparații de date, Tip de valoare oferă Absolut și Relativ. Valorile relative au cantitate, unitate și moment Înainte/După. Raportat la oferă Momentul actual și Valoarea câmpului, iar + Decalaj adaugă o componentă de decalaj. Unitățile relative includ secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni și ani.
Alegeți destinatarii
Folosiți una sau mai multe comenzi pentru destinatari:
- + Adăugați un e-mail: introduceți o adresă de e-mail.
- + Adăugați un utilizator: selectați un utilizator al contului.
- + Adăugați un grup: selectați un grup de utilizatori.
- + Adăugați un destinatar din câmp: selectați un câmp eligibil care identifică destinatarul înregistrării.
Câmpurile de destinatar disponibile depind de formular. Folosiți comanda de eliminare de lângă un rând adăugat pentru a-l scoate din configurație.
Scrieți mesajul și salvați
Introduceți Subiect și Mesaj. Editorul listează substituenții câmpurilor disponibili pentru șablon. Folosiți exact substituenții afișați la compunerea mesajului; numele disponibile diferă între șabloane.
Verificați câmpul de dată, momentul, condițiile, destinatarii și mesajul, apoi selectați Salvați.