Vincular e relacionar elementos

Use o recurso Itens relacionados para criar uma conexão clara entre arquivos, pastas e links externos em Folderit.

Os itens relacionados são mostrados na visualização de detalhes do item, facilitando a navegação entre os recursos conectados.

Adicione um item relacionado usando Procurar

1. Abra o arquivo, pasta ou link externo que deseja modificar.
2. Clique em Modificar na barra de ferramentas.
3. Vá até o campo Itens relacionados.
4. Clique em Navegar.
5. Navegue pelas pastas para encontrar o item que deseja conectar, incluindo um registro de formulário. Abra uma pasta para ver seu conteúdo, selecione o item e clique em Selecionar. Você pode usar a pesquisa para ajudar a encontrar um item, mas não é necessário um termo de pesquisa.
6. Salve as alterações.

Pesquise por nome ou filtre a pasta atual

O navegador de itens possui dois controles separados. Escolha aquele que corresponde a onde você deseja olhar:

• Pesquisar itens por nome, na parte superior do navegador, pesquisa pelo nome do item dentro da pasta atual e suas subpastas. Use-o para localizar um item mais profundo na estrutura de pastas sem abrir cada subpasta.
• Filtro, abaixo da lista ao navegar em uma pasta, restringe apenas os itens atualmente listados nessa pasta. Ele não pesquisa dentro de suas subpastas.

Exemplo: se você estiver navegando em Clientes e uma pasta chamada Jurídico estiver dentro de Clientes → Swed, inserindo Jurídico em Pesquisar itens por nome pode encontrá-lo. Inserir Jurídico em Filtro não revelará essa pasta aninhada enquanto você ainda estiver visualizando Clientes.

O caminho da pasta atual na parte superior do navegador mostra onde você está pesquisando. Use o controle de seta para cima para ir para uma pasta superior antes de pesquisar, se precisar de um escopo mais amplo. Insira um nome em Pesquisar itens por nome e pressione Enter. Use Limpar busca para retornar à navegação normal de pastas. Para remover um filtro, limpe seu texto.

A pesquisa é opcional: você também pode navegar diretamente pelas pastas. Ao encontrar o item, selecione-o, clique em Selecionar e salve o registro ou item que você está editando.

Adicione um item relacionado usando seu ID de documento ou URL

Você também pode criar uma conexão informando o ID do Documento do item ou o Folderit URL completo do item.

1. Abra o arquivo que deseja associar a outro item.
2. Copie seu ID do Documento ou o URL completo da barra de endereço do seu navegador.
3. Abra o item ao qual deseja adicionar a relação.
4. Clique em Modificar na barra de ferramentas.
5. Vá até o campo Itens relacionados.
6. Cole o ID do documento ou URL no campo.
7. Clique em Adicionar item. O item relacionado aparecerá abaixo do campo.
8. Clique em Salvar.

A conexão agora está visível na visualização de detalhes do item. Repita as etapas relevantes para adicionar mais itens relacionados.

Tutorial em vídeo: vinculação de recursos em Folderit

Remover um item relacionado

1. Abra o item do qual deseja remover a relação.
2. Clique em Modificar na barra de ferramentas.
3. Vá até o campo Itens relacionados.
4. Clique no ícone da lixeira ao lado do item que você não deseja mais associar.
5. Clique em Salvar.

Campos de relação em formulários

Um modelo de formulário também pode incluir um campo Relação, como um campo Cliente que aponta para um registro de cliente. Quando Buscar opções de estiver definido para um modelo de formulário específico, somente os registros criados com esse modelo poderão ser selecionados. Você ainda pode navegar pelas pastas para acessá-las. Consulte configuração e uso de um campo Relação.

Links gerais Itens relacionados e formulário Os campos de relacionamento são separados. Um valor no campo Relação de um formulário não faz por si só que o registro corresponda a Tem alguma relação no filtro Relações gerais da pesquisa.