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Folderit Forms para WordPress

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Folderit Forms permite publicar formulários eletrônicos em um site WordPress. Cada envio bem-sucedido cria um item de dados estruturados em uma pasta Folderit selecionada, incluindo todos os arquivos carregados.

Antes de começar

Você precisa de:

  • WordPress 6.4 ou posterior
  • PHP 7.4 ou posterior
  • Uma conta Folderit
  • Folderit OAuth credenciais do cliente

1. Instale o plug-in

  1. No WordPress, abra Plugins > Adicionar Plug-in.
  2. Selecione Upload Plugin.
  3. Faça upload do arquivo mais recente do Folderit Forms ZIP.
  4. Selecione Install Now e depois Activate Plugin.

Uma nova seção Folderit Forms aparecerá no menu de administração do WordPress.

2. Conecte Folderit

  1. Abra Folderit Forms > Conexão.
  2. Insira seu Folderit OAuth ID do cliente e segredo do cliente.
  3. Selecione Test connection.
  4. Aguarde até que a página de conexão seja recarregada e exiba as contas Folderit disponíveis.
  5. Escolha a conta Folderit que deverá receber envios de formulários.
  6. Selecione Save connection.
  7. Confirme se o status da conexão muda para Conectado.

Se os campos de credenciais exibirem Configurado, as credenciais já estão armazenadas no servidor WordPress. Você pode deixar esses campos em branco ao testar a conexão novamente.

O status Conta necessária significa que as credenciais foram armazenadas, mas uma conta Folderit ainda não foi selecionada. Teste a conexão, escolha uma conta e salve a conexão antes de criar um formulário.

As credenciais permanecem no servidor WordPress e não são expostas aos visitantes do site.

3. Crie um formulário

Quando o status da conexão for Conectado, abra Folderit Forms > Adicionar formulário. O editor de formulários está localizado nesta página separada de administração do WordPress.

Insira um nome interno para o formulário na parte superior do editor.

Escolha uma das seguintes opções de modelo:

  • Usar existente: Importe um modelo de formulário eletrônico já disponível em Folderit.
  • Criar novo: Crie um novo modelo no WordPress. O modelo Folderit correspondente é criado quando o formulário é publicado.

Ao usar um modelo existente, sua estrutura de campos permanece controlada por Folderit. Você ainda pode ajustar rótulos, texto de ajuda, visibilidade e outras configurações de apresentação.

4. Configuração do Formulário

Use as seções de configuração guiada:

  1. Modelo: Selecione ou crie o modelo de formulário eletrônico Folderit.
  2. Campos Configure rótulos, campos obrigatórios, texto de ajuda, opções e campos de arquivo.
  3. Destino Selecione a pasta Folderit onde novos itens de dados devem ser criados.
  4. Comportamento: Defina mensagens de confirmação, consentimento, limites de upload e notificações opcionais por e-mail.
  5. Pré-visualização Revise o formulário à medida que os visitantes o verão e verifique se todos os requisitos de publicação foram atendidos.

Você pode selecionar Save draft a qualquer momento para salvar um formulário não publicado.

Selecione Publish form quando o formulário tiver um nome interno, um modelo Folderit, pelo menos um campo e uma pasta de destino.

5. Adicionar o formulário a uma página

Edite uma página do WordPress e adicione o bloco Folderit Form.

  1. Abra ou crie a página do WordPress onde o formulário deverá aparecer.
  2. Adicione o bloco Folderit Form.
  3. Selecione o formulário publicado nas configurações do bloco.
  4. Publique ou atualize a página do WordPress.

Você também pode usar o código de acesso mostrado em Folderit Forms > Forms:

[folderit_form id="123"]

Substitua 123 pelo ID do formulário.

Solução de problemas de conexão

Se o editor de formulário solicitar que você conecte Folderit primeiro, retorne para Folderit Forms > Conexão e verifique o status da conexão.

  • Não conectado: Insira as credenciais do Folderit OAuth e teste a conexão.
  • Conta necessária: As credenciais são armazenadas, mas você deve testar a conexão, selecionar uma conta e salvá-la.
  • Conectado: O editor de formulários está pronto em Folderit Forms > Add form.

Outros plug-ins do WordPress podem exibir seus próprios avisos acima da interface do Folderit Forms. Esses avisos normalmente não afetam a conexão Folderit ou o editor de formulários.

O que acontece após o envio?

Após o visitante enviar o formulário:

  • Um novo item de dados é criado na pasta Folderit selecionada.
  • Os arquivos enviados são anexados aos campos correspondentes.
  • O WordPress registra apenas informações básicas de entrega, e não os valores dos campos ou arquivos enviados.
  • E-mails opcionais de confirmação do administrador e do visitante são enviados quando ativado.

Os resultados da submissão podem ser revisados ​​em Folderit Forms > Activity.