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Folderit Forms pour WordPress

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Folderit Forms vous permet de publier des formulaires électroniques sur un site Web WordPress. Chaque soumission réussie crée un élément de données structurées dans un dossier Folderit sélectionné, y compris tous les fichiers téléversés.

Avant de commencer

Il vous faut :

  • WordPress 6.4 ou version ultérieure
  • PHP 7.4 ou version ultérieure
  • Un compte Folderit
  • Folderit OAuth identifiants client

1. Installez le plugin

  1. Dans WordPress, ouvrez Plugins > Add Plugin.
  2. Sélectionnez Upload Plugin.
  3. Téléversez le dernier fichier Folderit Forms ZIP .
  4. Sélectionnez Install Now, puis Activate Plugin.

Une nouvelle section Folderit Forms apparaîtra dans le menu d’administration de WordPress.

2. Connectez Folderit

  1. Ouvrez Folderit Forms > Connection.
  2. Entrez votre Folderit OAuth ID client et votre secret client.
  3. Sélectionnez Test connection.
  4. Attendez que la page de connexion se recharge et affiche les comptes Folderit disponibles.
  5. Choisissez le compte Folderit qui doit recevoir les soumissions de formulaires.
  6. Sélectionnez Save connection.
  7. Confirmez que l’état de la connexion passe à Connected.

Si les champs d’informations d’identification affichent Configured, les informations d’identification sont déjà stockées sur le serveur WordPress. Vous pouvez laisser ces champs vides lorsque vous testez à nouveau la connexion.

Un statut de Account required signifie que les informations d’identification ont été stockées, mais qu’un compte Folderit n’a pas encore été sélectionné. Testez la connexion, choisissez un compte et enregistrez la connexion avant de créer un formulaire.

Les informations d’identification restent sur le serveur WordPress et ne sont pas exposées aux visiteurs du site Web.

3. Créer un formulaire

Une fois que l’état de la connexion est Connected, ouvrez Folderit Forms > Add form. L’éditeur de formulaire se trouve sur cette page d’administration WordPress distincte.

Saisissez un nom interne pour le formulaire en haut de l’éditeur.

Choisissez l’une des options de modèle suivantes :

  • Use existing: Importer un modèle de formulaire électronique déjà disponible dans Folderit.
  • Create new: Créez un nouveau modèle dans WordPress. Le modèle Folderit correspondant est créé lors de la publication du formulaire.

Lors de l’utilisation d’un modèle existant, sa structure de champs reste contrôlée par Folderit. Vous pouvez toujours ajuster les étiquettes, le texte d’aide, la visibilité et d’autres paramètres de présentation.

4. Configurer le formulaire

Utilisez les sections de configuration guidée :

  1. Template: Sélectionnez ou créez le modèle de formulaire électronique Folderit.
  2. Fields: Configurez les étiquettes, les champs obligatoires, le texte d’aide, les options et les champs de fichier.
  3. Destination: Sélectionnez le dossier Folderit dans lequel les nouveaux éléments de données doivent être créés.
  4. Behavior: Définissez les messages de confirmation, le consentement, les limites de téléversement et les notifications facultatives par courrier électronique.
  5. Preview: Examinez le formulaire tel que les visiteurs le verront et vérifiez que toutes les exigences de publication sont remplies.

Vous pouvez sélectionner Save draft à tout moment pour enregistrer un formulaire non publié.

Sélectionnez Publish form lorsque le formulaire a un nom interne, un modèle Folderit, au moins un champ et un dossier de destination.

5. Ajouter le formulaire à une page

Modifiez une page WordPress et ajoutez le bloc Folderit Form.

  1. Ouvrez ou créez la page WordPress où le formulaire doit apparaître.
  2. Ajoutez le bloc Folderit Form.
  3. Sélectionnez le formulaire publié dans les paramètres du bloc.
  4. Publiez ou mettez à jour la page WordPress.

Vous pouvez également utiliser le shortcode affiché sous Folderit Forms > Forms :

[folderit_form id="123"]

Remplacez 123 par l’ID du formulaire.

Dépannage des problèmes de connexion

Si l’éditeur de formulaire vous demande de connecter Folderit en premier, retournez dans Folderit Forms > Connection et vérifiez l’état de la connexion.

  • Not connected: Saisissez les informations d’identification Folderit OAuth et testez la connexion.
  • Account required: Les identifiants sont stockés, mais vous devez tester la connexion, sélectionner un compte et l’enregistrer.
  • Connected: L’éditeur de formulaire est prêt sous Folderit Forms > Add form.

D’autres plugins WordPress peuvent afficher leurs propres notifications au-dessus de l’interface Folderit Forms. Ces avis n’affectent normalement pas la connexion Folderit ou l’éditeur de formulaire.

Que se passe-t-il après la soumission ?

Après qu’un visiteur soumet le formulaire :

  • Un nouvel élément de données est créé dans le dossier Folderit sélectionné.
  • Les fichiers téléversés sont joints à leurs champs correspondants.
  • WordPress enregistre uniquement les informations de base sur la livraison, pas les valeurs de champ ou les fichiers soumis.
  • Des e-mails de confirmation facultatifs pour l’administrateur et les visiteurs sont envoyés lorsqu’ils sont activés.

Les résultats de la soumission peuvent être consultés sous Folderit Forms > Activity.