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Copiar valores de campos em registros de formulário

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A cópia em massa preenche um campo com valores de outro campo em todos os registros existentes e não excluídos de um formulário. Cada registro usa seus próprios valores de origem. A operação é executada uma vez; alterações futuras não são copiadas automaticamente.

Por exemplo, copie o campo Custo total estimado de cada solicitação de compra em um novo campo Valor total sem abrir e editar todos os registros.

Antes de começar

  • A operação se aplica a todos os registros existentes do formulário selecionado, excluindo os registros excluídos.
  • Os valores de destino existentes são substituídos quando a origem tem um valor. Os campos de origem vazios deixam o destino inalterado.
  • Crie primeiro o campo de destino no modelo de formulário, se ele ainda não existir.

Escolha os campos e comece a copiar

  1. Vá para Ferramentas do administrador → Modelos de formulário. Abra o menu de engrenagem do modelo e selecione Copiar valores de campo em massa.
  2. Em Pares de campos, escolha o Campo de origem que contém os valores e o Campo de destino que deverá recebê-los.
  3. Selecione Adicionar par de campos para copiar pares adicionais de campos na mesma operação.
  4. Revise os pares de campos e quaisquer avisos sobre conversão de valores ou cópia de vários valores em um campo que aceita apenas um.
  5. Selecione Iniciar cópia em massa para executar a operação.
  6. Verifique o status e o relatório em Operações de cópia recentes.

Como os valores são copiados

  • Fontes vazias: o destino permanece inalterado.
  • Falhas de conversão: valores que não podem ser convertidos deixam o destino inalterado e são listados no relatório.
  • Arquivos: os valores dos campos de arquivo são duplicados.
  • Vários pares de campos: todos os valores de origem são lidos antes de qualquer cópia ser aplicada. Uma cópia não pode alterar o valor de origem usado por outro par na mesma operação.
  • Datas e horários: as conversões usam o fuso horário do proprietário da conta.

Revise os resultados

Utilize Operações de cópia recentes para verificar o status, as contagens de itens e processados, e as contagens de mapeamento copiado, vazio, com falha e incerto. Abra o relatório para revisar registros individuais e quaisquer valores que não puderam ser convertidos. As operações concluídas e com falha, incluindo seus relatórios, são mantidas por 365 dias.

Quando usar cópia em massa

  • Preencha um novo campo: copie os valores existentes em um campo adicionado ao formulário posteriormente.
  • Consolidar campos mais antigos: copie os valores de um campo legado para o campo que sua equipe usa agora.
  • Preencher um campo vinculado a metadados: copie valores históricos em um campo de formulário vinculado a um campo de metadados existente. Isso é útil ao mover vários formulários para metadados compartilhados.