Lembretes automáticos para registros de formulário
Os lembretes de formulário automatizados permitem configurar lembretes por e-mail com base em datas para registros de um modelo de formulário, incluindo registros existentes. Use-os para prazos de contratos, datas de revisão e acompanhamentos. Você configura a regra através de Gerir lembretes no menu de ações do modelo de formulário.
Para obter um lembrete sobre um item individual com data e hora escolhidas diretamente, consulte Lembretes. Para obter ajuda na criação do próprio formulário, consulte eForms (modelos de formulário).
Abrir configurações de lembrete
- Em Ferramentas de Admin, abra Modelos de formulário.
- Encontre o modelo e abra o menu de engrenagem em sua coluna Ações.
- Selecione Gerir lembretes.
- Selecione Adicionar lembrete na barra de ferramentas.
Se nenhum lembrete tiver sido configurado para o modelo, a página exibirá Ainda não foram configurados lembretes.
Escolha quando enviar o lembrete
Selecione o Campo de data no qual o lembrete deve ser baseado. Então defina:
- Montante: o tamanho do intervalo de tempo.
- Unidade: Minutos, Horas, Dias, Semanas, Meses ou Anos.
- Tempo: Antes ou Depois da data selecionada.
Exemplo: para configurar um lembrete 30 dias antes do término do contrato, selecione o campo de data de término do contrato relevante, insira 30, escolha Dias e selecione Antes. Os nomes dos campos dependem do formulário e da configuração da conta.
Adicionar condições opcionais
Use Condições (opcional) para especificar quais registros se qualificam. As condições são verificadas quando o lembrete é iniciado e novamente quando é devido.
- Selecione + Adicionar condição.
- Escolha o Campo de formulário para verificar.
- Selecione um Operador.
- Insira Valor quando solicitado pelo operador.
- Adicione mais condições, se necessário.
Em Condições de correspondência, escolha Todas as condições (E) se todas as condições devem corresponder ou Qualquer condição (OU) se pelo menos uma deve corresponder.
Os operadores disponíveis dependem do tipo de campo. As opções incluem verificações de existência e de valores vazios, igualdade, correspondência de texto e comparações maiores ou menores que. Por exemplo, um campo de texto pode usar Igual a, Contém, Começa com ou Termina com.
Condições de data
Para comparação de datas, Tipo de valor oferece Absoluto e Relativo. Os valores relativos têm um valor, uma unidade e um tempo Antes/Depois. Relativo a ofertas Hora atual e Valor do campo; + Compensação adiciona outro componente de deslocamento. As unidades de condição relativa incluem segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos.
Escolher destinatários
Use um ou mais controles de destinatário:
- Adicionar email: insira um endereço de e-mail.
- Adicionar utilizador: selecione uma conta de usuário.
- Adicionar grupo: selecione um grupo de usuários.
- + Adicionar destinatário do campo: selecione um campo elegível que identifique o destinatário do registro.
Os campos de destinatário disponíveis dependem do formulário. Use o controle de remoção próximo a uma linha de destinatário adicionada para removê-lo da configuração.
Escreva a mensagem e salve
Insira Assunto e Mensagem. O editor lista os espaços reservados para campos de formulário disponíveis para seu modelo. Use os espaços reservados exatos mostrados ao redigir o lembrete; os nomes disponíveis variam entre os modelos.
Revise o campo de data, horário, condições, destinatários e mensagem e selecione Guardar.