Painel e relatórios
Os administradores de contas podem usar Painel de Controlo & Relatórios para obter uma visão geral dos arquivos da conta atual e abrir relatórios sobre duplicatas, fluxos de trabalho pendentes, retenção e datas de vencimento.
Abrir painel e relatórios
Faça login com um usuário administrador de conta, selecione a conta que deseja revisar e clique em Painel de Controlo & Relatórios em Ferramentas de Admin. Escolha um relatório no painel. Dentro de um relatório, use as guias na parte superior para alternar para outro relatório.
Relatórios disponíveis
- Duplicados — identifica arquivos duplicados comparando seus hashes de arquivos.
- Fluxos de trabalho pendentes — mostra fluxos de trabalho aguardando uma decisão ou ação, incluindo aprovações, reconhecimentos e fluxos de trabalho de assinatura.
- Fim de Retenção Próximo — lista documentos com data de término de retenção nos próximos 30 dias.
- Prazo Próximo — lista documentos vencidos e documentos cuja data de vencimento cai nos próximos 30 dias.
- Todos os ficheiros — fornece uma visão geral dos arquivos da conta.
Identificar documentos vencidos
No relatório Prazo Próximo, os documentos vencidos têm uma sobreposição vermelha (um fundo vermelho claro na linha), facilitando sua localização. A coluna Vence em também mostra há quanto tempo um documento venceu, por exemplo “Due 21 days ago”, ou quando um documento futuro vence.
Este relatório usa os metadados Data de vencimento do documento, e não os prazos de tarefas ou fluxos de trabalho. O campo do documento também fica visível na visualização de detalhes do documento e na visualização de lista quando sua coluna está habilitada. O campo Data de vencimento de um fluxo de trabalho é separado.
Exportar um relatório
Abra um relatório e use os links Descarregar Relatório acima da tabela. Os formatos de exportação disponíveis incluem XLSX, ODS, CSV e PDF.