Estructura clara
Separe áreas, expedientes y carpetas para facilitar la revisión documental.
Sala de datos virtual para compartir documentos
Prepare un espacio organizado para compartir documentación confidencial con las personas autorizadas durante una operación, revisión o colaboración.
Acceso definido
Asigne permisos de acuerdo con las responsabilidades de cada participante.
Actividad trazable
Utilice los registros de auditoría para consultar la actividad documental disponible.
Preparar una revisión documental
Una sala de datos virtual ayuda a reunir la documentación de una operación corporativa, una auditoría o un proyecto con terceros. Folderit aporta organización, búsqueda y permisos para que el intercambio mantenga un contexto común.
Diseñe los permisos antes de invitar
Defina qué grupos pueden acceder a cada área y qué acciones necesitan realizar. Pruebe el acceso como usuario externo, incluya el contenido sensible y revise los permisos heredados de las carpetas.
Mantenga el material de revisión actualizado
Identifique los documentos finales y sus versiones. Use metadatos y referencias para ayudar a los participantes a localizar la información. Establezca quién puede incorporar documentos nuevos y cómo se comunicarán los cambios.
Acuerde los controles y el cierre
Confirme las funciones de su plan y las opciones adicionales, incluidas las marcas de agua dinámicas cuando se contraten. Al terminar la operación, revise las cuentas, los permisos, la exportación del expediente y los plazos de conservación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo utilizar Folderit para una revisión de diligencia debida?
Puede organizar y compartir la documentación del proceso. Configure y pruebe los permisos y los controles que requieran los participantes.
¿Las marcas de agua están incluidas por defecto?
Las marcas de agua dinámicas son una opción adicional. Consulte la disponibilidad y las condiciones antes de incorporarlas a su proceso.
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Pruebe su proceso con Folderit
Trabaje con documentos representativos y confirme las funciones, la capacidad y el despliegue que necesita.