Origen y destino
Identifique qué sistema inicia la operación, dónde se guardará el documento y quién será responsable de cada registro. Distinga el identificador del expediente del nombre visible.
API de gestión documental de Folderit
Conecte sus aplicaciones con la gestión documental de Folderit mediante su API. Diseñe intercambios de documentos y datos que mantengan la información en el contexto de sus procesos.
Para qué sirve una API de gestión documental
Una API permite que otra aplicación solicite operaciones y datos mediante una interfaz definida. En este contexto, DMS significa sistema de gestión documental. El objetivo es conectar el trabajo de otros sistemas con documentos, carpetas y metadatos gestionados en Folderit.
Por ejemplo, una integración puede vincular un expediente de su CRM con documentación de soporte, enviar archivos generados por un sistema de negocio a una ubicación acordada o recuperar información documental para un portal. El alcance depende de los métodos publicados y de los permisos de la cuenta utilizada.
Una interfaz basada en REST
La API de Folderit utiliza conceptos REST, métodos HTTP, respuestas estructuradas y códigos de estado. Consulte la documentación técnica oficial de la API para comprobar los recursos, parámetros, autenticación y tratamiento de errores de su implementación.
Utilice esa documentación como referencia técnica vigente. Una descripción comercial no sustituye la comprobación de un endpoint, un campo o una operación concreta. Confirme también el plan y los requisitos de acceso; Tailor incluye acceso a la API.
Defina el intercambio antes de programar
Correspondencia de datos
Documente los campos que deben transferirse: referencia, cliente, tipo, fecha o estado. Acuerde formatos de fecha, campos obligatorios y cómo tratar valores ausentes.
Permisos y credenciales
Utilice el acceso necesario para el proceso y mantenga los secretos en el servidor. Evite incorporarlos a páginas, scripts públicos o archivos compartidos con usuarios.
Errores y repetición
Defina cómo registrar un fallo, cuándo reintentar y cómo evitar cargas duplicadas si una operación debe repetirse. Pruebe también interrupciones y permisos insuficientes.
Pruebe el proceso completo
Empiece con datos ficticios y un conjunto pequeño de documentos. Compruebe la operación de origen, la transferencia, el destino y los permisos del usuario que debe trabajar con el resultado.
Verifique nombres, metadatos, versiones y documentos relacionados. Si una carga inicia un flujo, espere a que se procese y pruebe sus rutas de finalización. Una respuesta correcta de una API es una parte de la prueba: el documento debe aparecer y ser utilizable en la ubicación prevista.
Opciones según su proyecto
Su equipo puede desarrollar una conexión a medida, trabajar con un socio de integración o estudiar las opciones documentadas para herramientas de automatización. La conexión depende de las funciones de ambos sistemas y del diseño de la transferencia.
Para publicar listas de archivos en un portal WordPress, consulte el complemento Folderit for WordPress. Para archivos locales en Windows, consulte Folderit Sync. Estas herramientas resuelven necesidades diferentes de una integración de negocio a medida.
Preguntas frecuentes
¿La API convierte cualquier integración en una función lista para usar?
No. La disponibilidad de una API permite desarrollar conexiones compatibles. Los endpoints, los datos, la autenticación y la lógica del otro sistema deben evaluarse e implementarse para el caso concreto.
¿Hay ayuda de la API en español?
Sí. Consulte la guía de la API en el centro de ayuda. La documentación técnica enlazada mantiene los nombres de parámetros y métodos que debe utilizar el desarrollador.
¿Cómo definimos el alcance de una integración?
Indique el sistema, los documentos que deben intercambiarse, los campos necesarios, el volumen y qué debe iniciar cada operación. Confirme las responsabilidades de desarrollo, alojamiento, supervisión y soporte.
¿Qué controles de seguridad debemos revisar?
Revise permisos, custodia y rotación de credenciales, registro de errores sin datos sensibles y acceso al destino. Consulte el Centro de confianza para los controles y la documentación de Folderit.