{"id":76760,"date":"2018-02-01T22:37:05","date_gmt":"2018-02-01T20:37:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.folderit.com\/?page_id=76760"},"modified":"2026-11-02T02:38:35","modified_gmt":"2026-11-02T00:38:35","slug":"gestione-documentale-per-commercialisti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.folderit.com\/it\/gestione-documentale-per-commercialisti\/","title":{"rendered":"Gestione documentale per commercialisti"},"content":{"rendered":"\n<style>\n.page-id-76760 section.page.narrow{max-width:980px;padding-top:48px;padding-bottom:72px}\n.page-id-76760 section.page>h1{font-size:40px;line-height:1.18;letter-spacing:-.6px;text-align:left;margin:0 0 22px}\n.folderit-accountants-page{color:#383838;font-size:18px;line-height:1.7}\n.folderit-accountants-page p{font-size:18px;line-height:1.7;margin:0 0 18px}\n.folderit-accountants-page .acc-lead{font-size:21px;line-height:1.55;max-width:850px}\n.folderit-accountants-page 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strong{display:block;font-size:18px;margin-bottom:4px}\n@media(max-width:650px){.folderit-accountants-page .acc-hero,.folderit-accountants-page .acc-method{grid-template-columns:minmax(0,1fr);gap:18px}.folderit-accountants-page .acc-hero figure{display:none}.folderit-accountants-page .acc-method{padding:22px 0}.folderit-accountants-page .acc-method h3{margin:0!important}}\n<\/style>\n<div class=\"folderit-accountants-page\">\n<div class=\"acc-hero\"><div><p class=\"acc-lead\">Mantieni file clienti, approvazioni delle fatture e carte di lavoro annuali in un sistema documentale organizzato.<\/p>\n<p>Folderit offre ai contabili un luogo per raccogliere, trovare, esaminare e conservare i documenti del lavoro. Controlla l\u2019accesso cliente per cliente, mantieni le revisioni e registra le approvazioni accanto ai file.<\/p>\n<p>Usalo per documenti fiscali, ricevute, paghe, lettere d\u2019incarico e prove di audit, con flussi e registrazioni strutturate per lo studio.<\/p>\n<div class=\"acc-actions\"><a class=\"acc-button\" href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/contatti\/\">Prenota una demo per la contabilit\u00e0<\/a><a class=\"acc-secondary\" href=\"https:\/\/my.folderit.com\/it\/signup\/\">Prova Folderit gratis<\/a><\/div><\/div>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants.jpg\" width=\"900\" height=\"1350\" alt=\"Contabile alla scrivania\" class=\"wp-image-17332\" fetchpriority=\"high\" srcset=\"https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants.jpg 900w, https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants-290x435.jpg 290w, https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants-117x175.jpg 117w, https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants-667x1000.jpg 667w, https:\/\/www.folderit.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Document-Management-Software-System-for-Accountants-24x36.jpg 24w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/><\/figure><\/div>\n<nav class=\"acc-jump\" aria-label=\"In questa pagina\"><a href=\"#accounting-collection\">File clienti<\/a><a href=\"#accounting-approvals\">Approvazioni delle fatture<\/a><a href=\"#accounting-work\">Ricerca e revisione<\/a><a href=\"#accounting-control\">Sicurezza e conservazione<\/a><a href=\"#accounting-questions\">Piani e integrazioni<\/a><\/nav>\n<section class=\"acc-section\" id=\"accounting-collection\"><h2>Dai a ogni cliente un luogo chiaro per inviare documenti<\/h2>\n<p>Organizza per cliente, esercizio e incarico. Separa gli invii dalle carte interne e dai risultati finali e assegna accesso alla sola area necessaria.<\/p>\n<div class=\"acc-method\" id=\"h-create-a-secure-client-document-portal\"><h3>Raccogli file nelle cartelle cliente<\/h3><div><p>Condividi la cartella di ingresso con il <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/livelli-di-autorizzazione-di-accesso\/\">permesso Solo caricamento<\/a>. Il cliente invia senza vedere contenuti altrui, creando un\u2019area semplice per ricevute, estratti e prove fiscali.<\/p><p>Per inviare documenti usa Visualizzatore con download e stampa oppure Solo anteprima per formati supportati senza download. Mantieni la modifica a chi gestisce il lavoro.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"acc-method\" id=\"h-receive-accounting-documents-by-email\"><h3>Ricevi via e-mail<\/h3><div><p>Attiva un <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/importare-file-tramite-email\/\">indirizzo specifico della cartella<\/a> per allegati da clienti, scanner o sistemi. Il mittente deve usare A o Cc, non Ccn. Chi conosce l\u2019indirizzo pu\u00f2 inviare: condividilo solo con i mittenti previsti.<\/p><p>Il <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/quali-integrazioni-sono-disponibili\/\">componente aggiuntivo Outlook Folderit<\/a> salva anche e-mail e allegati selezionati nella cartella pertinente.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"acc-method\" id=\"h-collect-structured-information-with-accounting-eforms\"><h3>Raccogli dettagli insieme al file<\/h3><div><p>Usa <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/eforms-modelli-di-modulo\/\">eForms<\/a> in Tailor per spese, richieste fornitori o schede clienti. Includi periodo, contabile responsabile e allegati. I campi obbligatori aiutano a ricevere le informazioni necessarie.<\/p><p>Un modulo crea una registrazione ricercabile. Definisci chi invia, vede e modifica e collegala a un\u2019approvazione dove opportuno.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"acc-note\"><p><strong>Struttura esemplificativa:<\/strong> Cliente \u2192 2026 \u2192 Documenti ricevuti \/ Carte di lavoro \/ Risultati approvati. Condividi i ricevuti come Solo caricamento, le carte con il team e i risultati come Visualizzatore. Verifica l\u2019ereditariet\u00e0 per dati riservati.<\/p><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"acc-section\" id=\"accounting-approvals\"><h2>Dalla fattura alla decisione registrata<\/h2>\n<p>In Folderit, i <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/?page_id=76826\">flussi di approvazione<\/a> funzionano in parallelo, sequenza o fasi personalizzate. I revisori approvano, respingono o chiedono chiarimenti, con decisioni e commenti registrati.<\/p>\n<ol class=\"acc-steps\"><li><strong>Acquisisci fattura e contesto<\/strong>Carica o invia alla cartella. Aggiungi fornitore, numero, cliente o entit\u00e0, periodo e revisore come metadati o raccoglili in un eForm.<\/li><li><strong>Completa le informazioni mancanti<\/strong>Per una registrazione eForm, un\u2019<a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/flussi-di-compilazione-dei-campi\/\">attivit\u00e0 Compila campi<\/a> chiede al contabile riferimento dell\u2019ordine o centro di costo prima dell\u2019approvazione. Aggiorna campi del modulo, non metadati di un normale PDF.<\/li><li><strong>Indirizza la decisione<\/strong>Invia all\u2019approvatore autorizzato. In Tailor configura condizioni e percorsi di successo, errore e timeout nel Workflow Designer. Testa ogni percorso con invii rappresentativi.<\/li><li><strong>Passa il lavoro approvato al processo successivo<\/strong>Configura lo spostamento in una cartella approvata o pronta. Registrazione contabile e pagamento restano nel gestionale salvo integrazione configurata e verificata.<\/li><\/ol>\n<p class=\"acc-small\">\u00c8 un esempio, non un servizio conti fornitori preconfigurato. Definisci autorit\u00e0, campi ed eccezioni secondo le procedure dello studio.<\/p>\n<div class=\"acc-grid\"><div id=\"h-electronic-signatures-for-accounting-documents\"><h3>Approva e firma gli incarichi<\/h3><p>Invia lettere d\u2019incarico o altri documenti per approvazione e firma. <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/?page_id=76813\">Folderit eSign<\/a> \u00e8 incluso in Tailor; DocuSign \u00e8 un\u2019altra opzione con requisiti propri.<\/p><\/div><div id=\"h-generate-documents-from-templates-and-accounting-data\"><h3>Genera documenti ricorrenti per i clienti<\/h3><p>Usa <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/?page_id=76832\">la generazione dei documenti<\/a> per compilare un ODT con dati eForm e produrre PDF o DOCX. Prepara lettere, conferme o copertine coerenti e verifica prima del rilascio.<\/p><\/div><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"acc-section\" id=\"accounting-work\"><h2>Trova le prove e chiarisci la versione di lavoro<\/h2>\n<div class=\"acc-grid\"><div id=\"h-find-invoices-tax-records-and-audit-evidence-in-seconds\"><h3>Cerca oltre il nome<\/h3><p><a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/ricerca\/\">Ricerca approfondita<\/a> trova testo nei formati supportati, come PDF, DOCX, PNG e JPG. Cerca fornitore o riferimento e filtra per cartella, data o metadati.<\/p><p>L\u2019OCR dipende da scansione e lingua. XLSX non \u00e8 incluso: usa nomi e metadati significativi per i fogli di calcolo.<\/p><\/div><div id=\"h-maintain-complete-document-version-history\"><h3>Mantieni revisioni e storia<\/h3><p>Carica una revisione come <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/versioni-e-cronologia-dei-file\/\">nuova versione<\/a> del file. Le precedenti restano consultabili. Gli indicatori mostrano a quale si applica l\u2019approvazione: approvare la vecchia non approva la nuova.<\/p><p>Usa l\u2019<a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/creare-e-modificare-documenti-microsoft-office\/\">integrazione Microsoft 365<\/a> per creare e modificare Word, Excel e PowerPoint supportati, registrando i salvataggi nella cronologia.<\/p><\/div><\/div>\n<table id=\"h-organize-accounting-documents-with-metadata\"><caption>Metadati esemplificativi per un registro cliente<\/caption><thead><tr><th scope=\"col\">Campo<\/th><th scope=\"col\">Esempio<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><th scope=\"row\">Cliente \/ entit\u00e0<\/th><td>Example Trading Ltd<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Periodo di rendicontazione<\/th><td>2026 T4<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Tipo di documento<\/th><td>Fattura fornitore, estratto, carta di lavoro fiscale<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Riferimento<\/th><td>Fattura fornitore INV-1048<\/td><\/tr><tr><th scope=\"row\">Contabile responsabile<\/th><td>Membro del team assegnato all\u2019incarico<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n<p>Applica i <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/campi-di-metadati-personalizzati-e-modelli-di-cartella\/\">modelli di metadati di cartella<\/a> per coerenza e mostra i campi come colonne. <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/numerazione-di-documenti-e-record-dei-moduli\/\">La numerazione automatica<\/a> fornisce un riferimento interno; mantieni il numero originale del fornitore in un campo proprio.<\/p>\n<div class=\"acc-note\"><p><strong>Per la chiusura annuale:<\/strong> conserva prove, bozze e risultati in luoghi definiti. Assegna revisori, verifica la versione inviata e usa promemoria per l\u2019azione successiva. I metadati descrivono: non contabilizzano n\u00e9 calcolano saldi.<\/p><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"acc-section\" id=\"accounting-control\"><h2>Controlla l\u2019accesso clienti e prepara la revisione<\/h2>\n<div class=\"acc-grid\"><div id=\"h-protect-confidential-financial-and-client-data\"><h3>Imposta accessi e login<\/h3><p>Condividi cartelle specifiche con personale e clienti assegnati. Folderit offre connessioni crittografate e storage a 256 bit. Gli amministratori impongono 2FA, password e IP tramite la <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/impostare-la-politica-di-sicurezza\/\">Politica di sicurezza<\/a>.<\/p><p>Tailor aggiunge granularit\u00e0 e SSO. Esamina il <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/?page_id=76840\">Trust Center<\/a> rispetto ai requisiti dello studio.<\/p><\/div><div id=\"h-audit-preparation\"><h3>Definisci l\u2019ambito degli auditor<\/h3><p>Condividi cartelle selezionate con revisori nominativi e imposta la <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/impostare-la-scadenza-dellaccesso\/\">scadenza dell\u2019accesso<\/a> quando serve. Gli amministratori filtrano il <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/registro-di-controllo-globale\/\">registro di audit<\/a> per utente, data, ambito o azione ed esportano XLSX, ODS o CSV.<\/p><p>La revoca non recupera copie scaricate. Controlla altri accessi alla chiusura.<\/p><\/div><div id=\"h-automate-retention-of-accounting-records\"><h3>Applica il calendario di conservazione<\/h3><p>In Medium e Tailor configura l\u2019<a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/?page_id=76780\">automazione della conservazione<\/a> per cartelle o file. Scegli data iniziale e azione: archivio, cestino o eliminazione definitiva.<\/p><p>Usa requisiti applicabili ed eccezioni. Un periodo universale non copre tutti i clienti, paesi e tipi di documento.<\/p><\/div><div id=\"h-stay-ahead-of-deadlines-and-outstanding-work\"><h3>Mantieni visibile il lavoro futuro<\/h3><p>Imposta <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/promemoria\/\">promemoria<\/a> singoli o ricorrenti per utenti o gruppi. Le attivit\u00e0 appaiono nei pannelli dei destinatari e i <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/pannello-di-controllo-e-rapporti\/\">rapporti amministrativi<\/a> aiutano su approvazioni, documenti scadenti e fine conservazione.<\/p><p>Documenti in scadenza usa il metadato Scadenza. I termini dei flussi si configurano separatamente.<\/p><\/div><\/div>\n<\/section>\n<section class=\"acc-section acc-faq\" id=\"accounting-questions\"><h2>Scegli la configurazione per lo studio<\/h2>\n<details><summary>Folderit sostituisce il software contabile?<\/summary><div><p>Folderit gestisce documenti, registrazioni strutturate e processi. Mantieni libro mastro, riconciliazioni, calcoli fiscali e pagamenti negli strumenti dedicati. Usa Folderit per prove e decisioni.<\/p><\/div><\/details>\n<details><summary>Pu\u00f2 collegarsi alla piattaforma contabile?<\/summary><div><p>Folderit offre API e integrazioni tramite Zapier e Make. La connessione dipende da eventi e azioni supportati nei due sistemi, mappatura e configurazione. Esamina le <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/quali-integrazioni-sono-disponibili\/\">opzioni di integrazione<\/a> e testa il passaggio prima di affidarti al risultato. L\u2019integrazione Folderit Zapier \u00e8 attualmente in beta pubblica.<\/p><\/div><\/details>\n<details><summary>Quale piano comprende i flussi contabili?<\/summary><div><p>Medium include flussi semplici di approvazione e conferma, metadati personalizzati, numerazione e conservazione automatizzata. Tailor aggiunge Workflow Designer, eForms, Folderit eSign, permessi granulari, SSO e API. I piani prevedono quantit\u00e0 definite di utenti e spazio: verifica i <a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/prezzo\/\">prezzi attuali<\/a> rispetto a personale, accessi clienti e processi.<\/p><\/div><\/details>\n<details><summary>I clienti possono inviare documenti senza un account Folderit?<\/summary><div><p>La condivisione nominativa richiede registrazione. L\u2019e-mail alla cartella permette invii senza login a un indirizzo attivo. Un link pubblico \u00e8 diverso: chiunque abbia l\u2019URL vede il contenuto. Usa identit\u00e0 nominative quando serve.<\/p><\/div><\/details>\n<details><summary>Aziende diverse possono avere spazi propri?<\/summary><div><p><a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/knowledge-base\/piu-sottoaccount-aziendali\/\">I subaccount aziendali<\/a> hanno sezioni, membri, amministratori e gruppi propri. La ricerca avviene separatamente. Scegli tra cartelle clienti in un account e subaccount secondo i confini amministrativi.<\/p><\/div><\/details>\n<details><summary>Possiamo ospitare Folderit internamente?<\/summary><div><p>Oltre al cloud \u00e8 disponibile l\u2019<a href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/?page_id=76915\">implementazione on-premises<\/a> \u00e8 disponibile. Discuti con Folderit hosting, responsabilit\u00e0 operative ed eventuali ambienti dedicati prima di scegliere l\u2019implementazione.<\/p><\/div><\/details>\n<\/section>\n<section class=\"acc-cta\" id=\"h-start-managing-accounting-documents-more-efficiently\"><h2>Prova un incarico cliente in Folderit<\/h2><p>Porta una cartella di esempio e una revisione. Mostreremo raccolta, accessi, decisioni e recupero delle prove.<\/p><div class=\"acc-actions\"><a class=\"acc-button\" href=\"https:\/\/www.folderit.com\/it\/contatti\/\">Prenota una demo per la contabilit\u00e0<\/a><a class=\"acc-secondary\" href=\"https:\/\/my.folderit.com\/it\/signup\/\">Prova Folderit gratis<\/a><\/div><\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Organizza documenti contabili e file clienti con Folderit: raccolta, fatture, approvazioni, ricerca OCR, permessi, audit e conservazione.<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-76760","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v25.7.1 (Yoast SEO v25.7) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Gestione documentale per 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